【资料图】
周大福创建有限公司宣布于2025年9月25日与联席账簿管理人订立认购协议，建议发行本金总额2,218,000,000港元的0.75%可交换债券，将于2028年到期。债券发行价为本金总额的103.00%，每张面值2,000,000港元或其完整倍数，拟在维也纳证券交易所上市。债券持有人有权在交换期内将债券交换为首程股份，初始交换比率为每2,000,000港元本金换取752,870.32股首程股份，对应初始交换财产为约8.35亿股首程股份，占首程已发行股本约10.0%，为集团通过RPL持有的接近全部股权。交换价每股2.6565港元，较首程股份近期市价溢价5.00%至9.86%。若债券悉数交换，预计确认约11.6亿港元出售收益（未计税项）。所得款项净额约22.5亿港元，拟用于一般企业用途，其中约50%优先投资于具韧性、现金流稳定且有增长潜力的项目。发行为须予披露交易，不构成独立股票借贷安排。认购及发行须待多项先决条件达成，包括法律意见、无重大不利变动等，且联席账簿管理人可于特定情况下终止协议。董事会认为条款公平合理，符合股东整体利益。董事何智恒先生因兼任首程董事已就相关决议放弃投票。发行业务未必完成，股东应审慎行事。
